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  • 阿里云盘的算盘 打得响吗?

      文/张钊

      来源:新熵(ID:baoliaohui)

      沉寂已久的网盘市场终于热闹起来,对于在上次网盘大战中“坐收渔利”的一众用户而言,显然对此喜闻乐见。

      3 月 22 日,阿里云盘宣布正式开放。实际上,早在 2020 年 8 月份,在“Tech 星球”报道中,一款名为“阿里云网盘”的独立 App 即将面世,这款 APP 就是“阿里云盘”的前身。

      此次阿里云盘正式上线后,经过测试后发现,在下载速度上,阿里云网盘非会员的下载速度可达 10MB/s及以上,超越市面上非会员网盘的下载速度。在存储空间上,普通用户最高可得到 3TB 免费存储空间,前提是经过阿里云盘内测并且是 Teambition 用户,普通用户的免费存储空间只有 100G。

      随着阿里云盘的全面开放,相关议论声不绝于耳,有用户认为阿里云盘或将改变国内网盘市场的格局,也有经历过网盘限速“教育”的用户提出疑问——阿里云盘以后会限速吗?

      2019 年 7 月,“回形针 PaperClip”发布的一期名为《中国的网盘为什么这么难用?》视频中,曾对网盘成本进行分析。以百度阳泉数据中心作为研究范例,该数据中心共有 16 万个服务器,可存储约 614 万 TB 的数据。如果均使用 8TB*18 的存储服务器,硬件成本就达到了 19.6 亿元,平均 319.5 元/TB。

      除存储成本外,数据中心还要算入机房建设成本、空调电费、网络设备、人员维护薪资及电费。

      虽然存储技术和数据中心存储服务器远不是视频中介绍的这样简单,但这些数据无疑表明网盘运营需要付出巨额成本,这是国内一众网盘在经历短暂辉煌后纷纷倒下的元凶之一,也是百度网盘通过限速来实现收费的原因。

      这样来看,用户对于网盘限速担心并非没有必要,如果阿里云盘通过限速来收费,那么适应阿里云盘传输速度的用户恐怕要难受一阵了。

      对此,阿里云盘团队的回应是,“无论免费收费,未来都不限速”。但也有用户发现,在阿里云盘 APP 用户协议中明确提到,“阿里云盘可能会根据业务发展、市场环境等情况,对云盘账号的免费空间容量、收费标准和方式进行修改和变更”。

      尽管条例中没有提到下载速度,但该表述也给阿里云盘未来业务模式变更留下缓和的余地。

      此外,和以往网盘业务的级别不同,此次阿里云盘的主体是阿里云,在 2020 年第四季度,阿里云成立以来首次实现季度盈利。在此前提下,阿里云盘到底打的什么算盘?

      百度网盘慌不慌?

      随着阿里云盘正式开放,百度网盘面临后来者的挑战。

      据艾媒咨询发布的《2020-2021 年中国个人网盘专题调研报告》显示,在个人网盘品牌认知度上,百度网盘以 81.3% 的品牌认知度位列第一。

      而据易观千帆数据显示,截至 2020 年 08 月,百度网盘活跃人数为 6629.2 万,活跃人数行业渗透率为 84.0%,排名第二的腾讯微云活跃人数为 703.7 万人,活跃人数行业渗透率为 8.9%。

      从数据上看,百度网盘属于网盘领域的寡头,但风评却是一言难尽。在 UP 主“何同学”爆火的那期 5G 体验视频中,百度网盘因在 5G 网络下不到 100KB 的下载速度,被调侃为“5G 时代唯一的敌人”。而在新浪科技发起的一项“你对百度网盘最不满意的是什么”投票中,超过 19 万网友选择了“下载速度慢”。

      此次阿里云盘以“速度快”为核心宣传点,明显是直击百度网盘的痛点打开市场。

      巧的是,在阿里云盘内测期间,百度网盘先是在国外推出名为“Dubox”的网盘服务,提供免费的 1TB 存储空间、上传和下载不限速。在近日,也有博主透露,百度网盘发布了官方体验版,该版本仅支持上传、下载、分享、看视频四个核心功能,且体验版本下载速度能够稳定在 5MB/S,但该版本出现不久后就被“和谐”了。回过头看,这些举措颇有些敲山震虎的意味。

      需要补充一点,和国内网盘市场如百度网盘以下载速度为卖点不同,国外网盘市场如 Dropbox、Google Drive、One Drive 等都是以出售存储空间盈利。很明显,阿里云盘走的其实是国外“赠空间买速度”的模式,从目前用户的呼声上看,百度网盘似乎选错了盈利方式。

      但百度网盘有必须这样做的原因,在 2013 年那场网盘大战中,先是金山快盘宣布赠送永久免费 100G 云空间。以此为导火线,网盘大战正式拉开了序幕。此后众多网盘先后上演赠送空间的戏码,直到 2016 年,随着整治行动开启,众多个人网盘纷纷宣布关停部分功能或是完全停止服务。最终,个人网盘市场就只剩下百度网盘和腾讯微云两位玩家。

      在这场旷日持久的网盘战争中,百度网盘获得了市场地位,但也付出了巨额存储空间的代价。因此,想要像阿里云盘一样走“买空间赠速度”的模式,百度网盘首先面临的就是如何处理此前送出去的巨额存储空间。

      百度网盘不是没有尝试过减少存储空间上的投入。今年 1 月 11 日,百度网盘发布空间调整公告:“自 2021 年 1 月 21 日起,若用户超过 365 天未登录过百度网盘账号,2T 免费空间将调整为 100G”。但可想而知,送出去的储存空间就像泼出去的水——覆水难收。

      因此,想要狙击阿里云盘的“速度快”卖点,百度网盘似乎只剩下“存储不变,下载提速”的选择。但提速就意味着成本激增,百度网盘如今还有再打一场网盘大战的实力吗?

      截至目前为止,百度未曾单独披露百度网盘的财务数据,百度网盘作为 To C 个人云业务和 To B 公有云业务一起被算在百度智能云中,在百度最新的 2020 年第四季度财报中,只披露了百度智能云年化收入约 130 亿元。

      基于现有的数据,难以判断百度网盘是否盈利,但有破解软件开发经历的行业人士表示,网盘企业真正要想盈利,每个用户至少要付出 100 元会员费,对于习惯了免费的百度网盘用户而言,这显然不现实。此外,和百度网盘处于同一用户量级别的云计算存储企业 Dropbox,在创办 13 年后,直到 2020 年第一季度,Dropbox 才实现了历史上第一次季度盈利。

      对于百度网盘而言,目前实现盈利的可能性并不高,再掀起一次网盘大战恐怕要“伤筋动骨”,而这就是轻装上阵的阿里云盘的优势。

      在这样的局势下,百度网盘似乎陷入两难的境地——选择“提速”和阿里云盘混战,面临网盘业务亏损扩大;保持现有的业务布局,阿里云盘或将蚕食市场。

      分析到这,阿里云盘似乎已经触摸到胜利女神的裙摆,但要明确的是,虽然阿里云盘的传输速度极具获客优势,但其存储空间也是一项制约获客的因素。两者谁更能获得用户的青睐?如今饱受限速之苦的用户似乎更倾向于传输速度。

      但在艾媒咨询一份调查中显示,54.9% 中国个人网盘用户认为网盘的安全性非常重要,其次为存储空间和传输速度,分别占比 50.8% 和 40.7%,认为存储空间比传输速度更有吸引力的人多出 10%,这将是百度网盘的一大依仗。

      此外,对于在网盘领域叱咤多年的百度网盘而言,最大的优势就是在数年的迭代中形成自己的资源库,这是后来玩家所不能比拟的,在用户层面,选择其它的网盘就将面临很大的迁移成本,这也是百度网盘的护城河之一。

      整体上,尽管阿里云盘目前能靠着不俗的传输速度获客,但后期如果推出以存储空间为主的收费模式,在获客上同样会受到钳制,可能这也是百度网盘如今没有大动作的原因。

      阿里云盘的小算盘

      前文提到,阿里云盘走的是国外“赠空间买速度”的路子,而国外数亿用户量级的云计算存储企业 Dropbox 在创办 13 年后,直到 2020 年第一季度,Dropbox 才实现了历史上第一次季度盈利。因此,阿里云盘想要实现盈利同样不容易。

      艾媒咨询的一项调查也佐证了这点,数据显示,47.2% 和 45.9% 的个人网盘用户愿意为加速传输速度及存储空间的扩容付费,在付费意愿上,存储空间扩容反而没有加速传输速度的付费意愿高,阿里云盘想要通过“赠空间买速度”的方式盈利有些困难。

      在网盘刚面世的时候,诸多玩家进入这个看起来很美好的生意模式,想着照搬之前互联网时代羊毛出在狗身上,猪来买单的故事,但很显然,不管如何更改盈利模式,单一的网盘生意想要盈利十分艰难。

      此前,阿里云智能总裁张建锋在 2020 年云栖大会上曾强调,“阿里云做的不是一个网盘产品,而是个人云,阿里云的梦想和愿景都不是一个网盘”。

      从这个角度来看,阿里云盘的谋划似乎不仅仅在云盘业务上。可以看到,在网盘运营模式上,阿里云盘收费模式很大可能会对标 Dropbox,那么阿里云盘的未来的业务逻辑是否能以 Dropbox 为锚点。

      2019 年,在 Dropbox 推出的新版本中,尝试从单纯的文件存储系统成为一个企业协作的应用门户。Dropbox 的创始人德鲁·休斯顿对此解释为——新版本让 Dropbox 从一个包含各种文件的文件夹,进化成一个有生气的团队协作空间,这个空间不仅仅只有文件,还有各种各样在云端的内容,让你就在 Dropbox 里面就能给别人发消息、发起会议、找人审批签名、浏览自己的日程,这是一个更为融为一体的工作空间。

      目前这类整合形式的办公协同平台中,国外比较有名的是微软的 Teams。国内类似 Teams 的产品有钉钉、企业微信、飞书,都是在主要的通用场景上构建自身产品模块整合方案以及集成第三方应用。

      阿里云盘会走 Dropbox 的模式吗?能佐证这一点的证据有很多。

      首先,阿里云盘的负责人齐俊元,此前是 Teambition CEO,2018 年 4 月,Teambition 被阿里收购。在被阿里收购前,Teambition 的愿景是打造出人人都可以免费用的团队协作基础工具。

      此外,在阿里云盘官网上,云盘也被作为阿里巴巴工作学习套件中的其中一项。在阿里巴巴工作学习套件登录页面,包含有企业微信、钉钉、飞书、印象笔记,WPS 等外部平台账号,这和 Dropbox 的集成第三方平台的策略如出一辙。

      此前在 2009 年,乔布斯开出 9 位数的价格尝试收购 Dropbox,但 Dropbox 的创始人德鲁·休斯顿拒绝了苹果的收购。在那场沟通中,乔布斯说,“ Dropbox 是一项功能而非产品”(Dropbox is a feature not a product)。如今来看,乔布斯的预测是正确的,这和张建锋提到的阿里云盘是个人云而非一个网盘产品有相似之处。

      但这或许仍不是阿里云盘的最终目的,和以往网盘业务的级别不同(酷盘、UC 网盘),此次阿里云盘的主体是阿里云,据 IDC 发布的《中国公有云服务市场(2020 第一季度)跟踪》报告显示,2020 年第一季度,中国公有云 IaaS+PaaS 市场份额中,阿里云以 42.4% 的市场份额位居第一。

      而云盘业务,本质上就是云存储业务。在国内 IaaS 层面的云存储业务上,阿里云是名副其实的老大,但近年来随着中小企业上云趋势加剧,IaaS 层面的云存储服务无法提供简便、个性化的服务给中小企业,基于上述原因,国内大多数主打 IaaS 云存储服务的企业逐渐开始将其云存储服务延伸至 PaaS 和 SaaS 层面,如提供对象存储、文件存储和云硬盘等。

      根据 Gartner 的定义,可以将内容与协作平台归类成 SaaS 级别的云存储。和其它层面的云存储业务不同,SaaS 云存储的一个主要特征是兼具 2B 和 2C 领域。在国外,市场中的 SaaS 云存储玩家中,既有微软、Google 这种大型的公有云服务提供商,也有专门从事 SaaS 云存储起家的 Box、Dropbox 这类美国上市公司。而在国内,除了百度网盘外,还有此次面世的阿里云盘。

      近年来,随着大数据、人工智能时代的到来,企业产生的海量数据急需寻找高效低成本的方式进行存储,加之国内网络基础设施的快速发展,未来 SaaS 云存储发展潜力巨大,阿里云肯定不会放弃这块业务。在 2C 领域上,阿里云盘是一个不错的切入点,这,或许是阿里云盘的最终目的。

      阿里云盘的算盘打得响吗?

      据媒体报道称,阿里云盘在 22 日正式开启公测后,到 3 月 23 日下午,阿里云盘就已登上小米、苹果手机应用商店总榜第一、第二位。单从爬升速度来看,阿里云盘的策略很成功。

      目前,阿里云盘的功能还在初级阶段,例如网盘中最重要的分享功能,阿里云盘给出的消息为预计 4 月初可以逐步上线。但随着相关热度逐渐退去,阿里云盘还能保持这个增长势头吗?

      上文已经分析过,尽管阿里云盘能靠着不俗的传输速度获客,但此后如果推出以存储空间为主的收费模式,在获客上同样会受到钳制,百度网盘自身的先发优势同样是阿里云盘面临的挑战。

      事实上,除了百度网盘外,被称为中国版 Dropbox 的坚果云也可能成为阿里云盘的对手,原因在于,坚果云的背后是字节跳动。

      2016 年,字节跳动开始研发企业协作工具 Lark,2018 年 Lark 取代钉钉成为字节跳动内部沟通协作平台,2019 年 Lark 正式在海外市场发布,陆续投资、并购了石墨文档、坚果云、朝夕日历、幕布等多家 2 B 领域的创业公司,在远程办公风口出现时,字节跳动推出飞书。

      如今随着阿里云盘强势出击,在最终的协作办公服务上,新老巨头会神奇的相遇吗?除此之外,为了抢占用户入口,腾讯旗下的企业微信、华为旗下的华为云 WeLink 恐怕也不会袖手旁观。

      此外,想要像 Dropbox 一样做成一个团队协作空间,集成第三方接口是必要的。在这上面,阿里云盘面临的挑战同样不容小觑。原因在于,和 Dropbox 采用集成模式不同,国内的第三方平台未必会开放接口给阿里云盘背后的阿里办公套件。

      近年来随着互联网行业不断发展,互联网的盈利能力成为资本瞩目的焦点,一批大型互联网企业逐渐通过建立数据中心的方式,将所有数据归入旗下。在此基础上,“中心化”成为互联网行业的新特征。进入移动互联网时代同样如此,一个个 App 成为独立的个体,相互之间连接同样非常困难。因此对于阿里云盘而言,想要做集成并不容易。

      还有一个被忽视的地方,对于阿里云盘而言,最大的风险或许是监管。“我觉得阿里云还是没经历 2016 年,当时云盘大战最关键的问题是监管,限速还是其次……”对于如何看待阿里云盘此次出击,前国金证券分析师裴培提到。

      在当年那场专项行动中,数家网盘纷纷宣布倒闭,其中盈利问题只是一方面,网盘在版权和隐私层面的问题同样值得关注。

      作为存储文件的网盘,如今网盘对文件的审核机制很严,在实际使用中,会发现阿里云盘会对文件添加标签。有一级标签(娱乐、面部、家具、外貌特征)、二级标签(唱歌、音乐会、红发、长发)、三级标签(红色、黑色、耳机、音响)。

      这势必会带来另一个老生常谈的问题——隐私保护。尽管在阿里云盘隐私条款中提到:阿里云盘不会收集您在阿里云盘存储、分享的内容数据,仅为这些内容数据提供存储空间。但在这个缺乏安全感的时代,有什么能给用户真正的安全感呢?

      综上,阿里云盘如果要对标 Dropbox 做自己的协作办公平台,实际面临的挑战并不少。

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