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  • 极兔搅局!快递行业进入2元时代 还有钱挣吗?

    图片来源于财新网
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      文/薛机智

      来源:陆玖财经

      2020 年,极兔的入局,正常散件标价省内 6 元,出省的话一般在7-8 元,如果是大客户,一单也就是 2 元左右,市场已经没有利润。

      陆玖财经最近经多地走访发现,原本价格已经被打透的快递行业,价格再次下调。

      极兔已经把快递价格打到 2 元了,不是在义乌,而是在河南、安徽和陕西!而义乌则已经 1 元就发单了!快递行业的低价竞争,已经进入了刺刀时代。

      根据国家邮政局邮政业安全监管信息系统实时监测数据显示,2021 年我国第 100 亿件快件于 2 月 7 日诞生,这一成绩的达成仅用 38 天,相比之下,2019 年用了 79 天,2020 年因受疫情影响用了 80 天,快递百亿业务量所用时间的记录被再次刷新。

      一方面,可以看到,快递业在我国蓬勃生长,但另一方面,快递价格战火在下沉市场愈演愈烈。

      河南焦作某韵达站点负责人耿老板向陆玖财经表示,“快递行业真的是越来越不好干了,尤其是这两年,利润因通达系打的价格战,利润被一再压缩,几乎都找不到什么利润点,极兔进来后,把价格直接打到 2 元,生意几乎做不下去了。”

      快递价格不能承受之低

      坐标河南焦作,安徽滁州,陕西西安,北京四季青。

      陆玖财经在多地走访后发现,现如今的快递站点遍地开花,已经是每一条街道上的必备门店,几乎一条街上就会有两三家不同的快递公司站点,但有的站点人来人往,有的站点却是大门紧闭。

      在走访的过程中,河南某中通站点的负责人告诉陆玖财经,现在中通圆通申通几乎满大街都是店,各家快递公司五六家站点都不止,竞争可以说是非常激烈。但是卖东西的人也就那么多,大家几乎都把利润压得特别低。像在我这发货一次超过十件的,我能获得的利润一般每件只有2-3 毛钱,基本上就没什么利润。

      另外一家韵达站点的耿老板已经开业两年多。他说:“现在干快递的日子真的不太好过,除了平时的花销外,去年一年我就攒下了两万块钱。”

      他表示,中通其实年年在和圆通打价格战,在我们这边,发货量大的客户,3 元、3.5 元就可以发全国,各家为了抢客户,几乎是把成本都让出来了。加上 2020 年,极兔的入局,他们正常散件标价省内 6 元,出省的话一般在7-8 元,如果和那些发货量大的人谈下来,一单也就是 2 元左右,非常便宜,它硬在抢市场,把市场抢得特别乱。

      业内人士表示,极兔的业务与拼多多关系密切,其低价走量策略同拼多多的低价模式相契合,如此,拼多多便可以通过降低物流成本来获得更极致的单价,极兔很多都是承运拼多多的货,在下沉市场的派件量和发货量巨大。

      消费者李女士表示,“平时我寄快递退货的时候,喜欢多方比价,听朋友说中通寄出才 9 块钱,其他的普遍都要 10 块,但运费险能退我 12 块钱,那这样的话我在中通还能‘赚’一块钱,何乐而不为呢?”

      耿老板对此深表赞同,他说:“现在的顾客都学‘坏’了,都跟着薅快递的羊毛。我们公司给我们的正常收费是 10 元起步,但是如果不给顾客让点利,他们可能就不会选择我这,所以我就只能自己少赚点,让顾客多来几次,我这一般正常 10 元的,我都 8 元左右让他们寄了,让顾客觉得在我这寄东西更便宜,他们就愿意到我这里来了。现在快递竞争太厉害了,不这样的话基本没办法赚钱。”

      陕西西安菜鸟驿站某负责人告诉陆玖财经,现在经营快递站点,能顾着自己的成本已经很不错了,很多网点都是在几十万甚至是几百万这样往下赔。

      快递行业还有钱挣吗?

      价格战的影响直观体现在上市快递公司公告的月度单票收入中。根据顺丰、韵达、申通、圆通等快递公司近期公布的 2021 年 1 月快递服务业务经营简报显示,上述四家快递公司 1 月份单票收入均有下降,降幅范围在两成左右。

      以顺丰为例,其 1 月速运物流业务收入同比增长 39.8%;业务量同比增长 59.54%;单票收入 17.26 元,同比下降 12.39%。

      相比顺丰,通达系快递企业在业务量增幅一倍以上的情况下,单票收入下降幅度更甚。同期,韵达股份单票收入为 2.23 元,同比下降 22.03%;申通快递单票收入 2.51 元,同比下降 23.94%;圆通速递单票收入 2.38 元,同比下降 19.25%;中通快递 2020 年 Q3 数据显示,单票价格同比下降 18.40%。

      某快递行业资深从业人员表示:价格战本质上其实就是比谁比较有钱,快递员跑路、快递网点爆仓的情况成了恶性循环其实就是价格战的结果。

      在价格战的大背景下,快递企业不停地压减加盟商派费;同时,陷入价格战泥潭地总部快递企业在补贴加盟商方面,也更加捉襟见肘。

      安徽某快递公司加盟商告诉陆玖财经:“现在找人比较困难,工资开的低就没有快递员愿意做了,快递员是没有基本工资的,我一般都把派费价格开到最高,在这个中间我不抽他们钱,我现在基本上是全靠收件寄件赚钱。并且我们这边还会受到平台的限制,签收率、好评率考核不达标都会有罚款的,做的好没有额外的奖励,就算我做到最好,也没什么用,最多就是在我这边寄件的人多一些,这行实在是难做。”

      可以看见的是,通达系自 2020 年以来融资速度明显加快,韵达累计发行中期票据募集的规模在 20 亿元,申通发行的公司债务也在 20 亿元,中通港股上市融资 95 亿元,圆通非公开发行A股股票 37.9 亿元,百世发行可转债募资约 10 亿元。从再融资角度看,快递企业的价格激战正酣,行业价格战在未来几年内或许仍将是主旋律。

      价格战之后的收割者会是谁?

      多位一线快递行业从业者向陆玖财经表达了统一的观点,他们认为价格战之后会有两种局面出现,第一是头部企业收割利润,第二是出现一个类似于菜鸟驿站的第三方获得更大的话语权。

      行内目前的共识是,肯定会有几家小的快递公司会被合并,这必然是一个大鱼吃小鱼的市场化竞争过程。就数据来看,通达系中明显百世掉队,快递这块已经快不行了,百世集团已经把重心转移至别的地方去了,未来可能会出现快递剩下两家或者三家这样的一个情况。

      去年的财报来看各家快递公司的盈利是在不断缩小的,但中通的盈利在不断往上涨,现在中通一家的派送量基本上可以达到通达系2-3 家加起来的派送量,从其 2020 年 Q3 财报来看,中通快递市场份额已经增至 20.8%,已经是非常可怕了。当某一家快递公司占据了一定的市场份额后,它的利润是会往上升的,那么对于其他家而言相应可能就是在往下降。

      圆通速递总裁潘水苗曾在公开采访中表示,价格战不是快递公司取胜的手段,但价格战是加速行业分化的一个手段,是能够让行业快速从龙头竞争迈向寡头竞争的一个手段,竞争力弱的企业业务量或者盈利能力不断下降,竞争能力强的企业发展就会比较快。

      第二种结果就是出现一个社会上的第三方去平衡区域上的一个价格的竞争,主要是面向C端,比如菜鸟驿站。如果日后快递均直接送达至第三方代收点的维度,一个比较强势的第三方,按照每天各家包裹的比例去分配每天的寄件量,比如说今天中通有 60 个包裹,韵达有 30 个,申通有 10 个,同时又有 10 个包裹要发货,那按照比例,这个第三方会 6 个发中通,3 个发韵达,1 个发申通,实现这个结果的前提是这个第三方需要有足够的话语权,可以产生这样的支配效果。

      低价型的快递公司未来在哪里?

      经过长达一个月的走访后,陆玖财经认为,未来快递行业的机会有以下几个。

      第一是将快递直接送到类似于菜鸟驿站这样的第三方代收点,这些代收点在和快递公司合作之后,通过末端网络的布局,去减少快递公司雇佣快递员的数量,从而减轻一部分人力成本。

      未来,可能会变成快递公司在仓库里面把货直接分到类似于驿站这样的维度,包括现在陆玖财经了解到已经有很多人在做这个事。到这一维度后,其实已经不再需要快递员了。

      第二是建立自己的末端代收平台(类似于菜鸟驿站这样的代收点),这样做的好处有四个,其一是可以在打价格战的同时,降低更多自身运营的成本,这就给了快递公司去打价格战的底气。在市场价格都一样的前提下,有人成本是一毛,有人成本是一块,谁赚钱自然就很明确了。

      其二是可以塑造自身的品牌影响力。因为第三方代收点非常容易聚拢小区的流量,取快递肯定是小区居民的刚需,如果说这个小区的居民网购的话,说明其具有消费能力和消费意识,是可以跟的上现代社会发展的,那么取快递在这个小区就成了一个非常强的互动过程和场景,在不停地取快递过程中,就会和第三方代收点的老板熟悉,如果老板热情一些,和小区的居民打成一片以后,他经营的流量就可以往外延伸出非常多的商机。比如说最简单的带货,这些代收点老板其实是很容易形成带货影响力的,小区人都相信他,愿意在他这里买东西,就类似于网红主播带货,本质上其实就是信任消费,大家并不是说冲着这个产品本身有多好去消费,他们本身第一个是冲着人,相信他觉得他说的没错,其次他才去看产品本身合适不合适。

      其三是通过社区的影响力,对外去触达到消费者的方方面面,假如小区居民去取快递,是在中通代收点取,修水电也是找中通的代收点,包括交水电费、生活费都可以去中通的点,培养用户习惯,长此以往,居民如果有寄快递的需求可能就会直接想到中通,无形中通过服务去反哺,去建立整个品牌的社会影响力,这样就很容易成功了。目前各个快递公司其实是可以看到的背后社区这种流量去触及客户的情况,他们本身也会考虑自身利益去建立各种代收点,扩大自身影响力和营收。

      最后是不会被第三方“卡脖子”。假设某快递公司负责了 10 个小区,全是第三方代收点的话在做的话,他们的价格原来是 3 毛钱在代收点放一单快递,因为房租涨价之类的,满足不了代收点的经营成本,要把价格提高到 1 块钱,如果该公司不给的话,就要自己另谋他处派件,所有代收点不会收取该快递公司的包裹,但这时候,快递公司的压力就会非常大,因为他们为了节约成本,已经把很多人都砍掉了,砍掉之后如果一旦出现代收点拒收的情况,快递公司几乎一夜之间就会垮掉。

      第三是快递共配,虽然仍是各自配各家的包裹,但是他们都共用同一个场地,快递公司在其中设置自己的分拣传送带。原来可能是五家各自找各自的仓库和人员去做分拣和派送,现在全部都集中到一家,提升效率的同时也节约了成本。但就目前来看试运行情况不算太好,原因在于,各个快递公司考核的标准其实是不一样的,但是共配地话就要用同样的标准去要求,这样就会产生各种各样的争议和问题,再加上老板本身也会想比别人多获利,所以这种共配在一个区域内某个老板比较熟、有实力前提下,可能会这样抱团去做,但在各家都有实力的情况下,很难出现一个一言九鼎的人或者某个机制去促进其健康地往后发展。并且共配的话,包裹出仓库其实就无所谓哪个快递公司,这样品牌效应会降低,快递公司也不愿意看到这样的情况。

      第四是建立自有的客户流量池去维持自身的发展。通达系的发展其实是随着淘宝的发展而存在,对比一下京东、顺丰和通达系这三个角色,京东是依赖自有京东商城的流量池,去养活自身的物流;顺丰一直坚持着高端路线,用高价格代表高服务,自成口碑,人们在寄贵重物品时第一时间想到的就是顺丰,它也形成了一定的客户群体;再看通达系,打价格战其实很大一部分原因在于他们缺乏自己的客户群体,他们所有的订单 70% 都是来源于淘宝,这就造成了他们自身没有太多的造血能力,没有造血能力的话就意味着只能去抢现有的市场资源,但市场就这么大,我多吃一口就意味着你要少吃一口。但如果,通达系可以建立自己的类似于京东这样的自有商城去养活自己,去摆脱价格战带来的影响,谁想争就去争,反正我有自己的客户和流量,我自己收件自己说了算,而且我的客户不会因为你打价格战而流失。

      某业内人士向陆玖财经表示,目前来看,价格战短时间内不会停,但同时各个快递公司推动自身末端建设这个行为也不会停,他们会沿着这两条路不停走下去。

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