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  • 上市前,滴滴还有哪些故事可以讲

    图片来源于 AI 财经社
    图片来源于 AI 财经社

      文/郭德帆

      来源:陆玖财经(ID:liujiucaijing69)

      无疑,滴滴将会是今年上半年最耀眼的一次 IPO,快手的巨大成功,让很多投资人对滴滴充满了无限的幻想。

      最近随着反垄断如火如荼的进展,各家互联网巨头都在重新梳理自己的业务,曾经每一个公司都在力争让自己在所在的细分领域内,成为绝对的领导者,但是绝对的领导者就会涉及到一系列的麻烦,如何解决这个问题?

      比如,滴滴已经是国内网约车绝对的王者,一方面要面对监管的压力,一方面要面对上市前天花板的压力,如何解决?也许,滴滴应该找到一个业务放大镜,放大自己的业务,不要让外界总觉得,滴滴就是一家专注网约车的公司。

      那么,上市前夕,滴滴还有哪些可能性的故事可以讲?

      在大出行下滴滴并不是很大

      早些年,谷歌曾经在美国也面临着垄断的压力,说谷歌当时垄断了互联网广告,但是谷歌的解释非常聪明,它说自己是一家综合性的广告公司,谷歌当时的广告成交额只占到全美所有广告渠道并不高的份额,提高自己所在的市场级别,这样就可以有效解决很多问题。

      滴滴应该是一家专注于出行的公司,无论飞机、火车还是汽车领域,客运和货运都要做,这样来看的话,滴滴的市场份额就会少很多,甚至少得可怜。

      滴滴的企业愿景是什么?很多人可能并不知道。

      滴滴的企业愿景是,引领汽车和交通行业变革的世界级科技公司。

      网约车是滴滴的基本盘,基于这个基本盘,滴滴应该占据更多的未来业务,包括未来的流量业务、奶牛业务、持续性投入的亏损业务。

      前段时间,我们几个老媒体人在一个阳光明媚的下午,坐在一起喝了一下午茶,磕了一下午瓜子,杞人忧天的替滴滴操了一下午心。

      为啥替滴滴操心?因为滴滴作为全国最大的老司机,似乎有点不想好好开车了。

      在我们看来,滴滴在交通出行这一块,进度也就走了 30%,货运、火车、飞机然后切入酒旅,这才应该是滴滴要走的路,但是狂奔了几年的滴滴似乎志不在此。

      比如,滴滴今年祭出了橙心优选,程维似乎也对这玩意儿抱有极大的幻想,但是在我们一下午的操心过程中,大家都认为,滴滴是不是更应该在这个阶段打掉货拉拉和满帮,然后顺道再把矛头对向携程? 最后再去做本地生活的业务拓展。

      专注,应该专注,做自己擅长的事情,而滴滴擅长的事情一定是出行交通。

      持续发力货运的好处

      网上有个段子,现在打不到车的时候,还不如叫个货拉拉,比打车还便宜。

      其实,货运赛道滴滴应该投入更大的时间和精力来做,这个赛道里,滴滴有两个主要的竞争对手,一个是长途货运的满帮,一个是短途货运货拉拉。

      这个赛道其实竞争非常激烈,大家也都在疯狂的融资和扩张,最近的融资就可以看出端倪,满帮集团获得 17 亿美元投资,并有消息称下半年即将 IPO;货拉拉获高瓴资本领投的 15 亿美元F轮融资,估值 100 亿美元,这一轮融资距离货拉拉在 2020 年底完成的E轮 5.5 亿美元融资还不到一个月时间;而近日,滴滴货运也宣布完成 15 亿美元A轮融资。

      目前来看,滴滴也正在发力这个项目,很明显能感觉到,最近街上多出了很多滴滴货运的面包车,滴滴的战略也很清晰,先从同城的短途货运开始,直接对标货拉拉的市场,根据滴滴货运官方微博公布的数据,上线仅三个多月,滴滴货运八城订单单日破 10 万大关,货拉拉的压力应该非常大,所以也在拼命的融资。

      根据 Analysys 数据显示,2014 年,国内同城货运市场的市场规模在 8000 亿元左右,2020 年同城货运市场规模较 2014 年增长预计为 78.1%,达到 14245 亿元。

      滴滴在组织架构上也做出了相应的调整,去年 12 月份,滴滴通过内部信公开了新的一轮人事调整,其中一项任命就是将原两轮车、代驾、跑腿、货运业务合并为“城市运输与服务事业群”,由付强担任 CEO 兼事业群安委会主任。

      这一块的业务,按照目前对手公司的估值来计算的话,起码可以给滴滴带来 100 亿美金的估值盈余,是目前业务之外的一个巨大幻想空间。

      这一块的业务逻辑也很清晰,先利用资本和流量的优势,打掉货拉拉;然后再把业务扩展到长途运输,跟满帮进行业务竞争;总体来说,滴滴打击货拉拉的优势更大,但是跟满帮的竞争会相对更难。

      短途闪送的可能性探讨

      经常会有这么一种情况,为了着急拿一个东西,我们会原则打一辆滴滴,然后把东西给滴滴司机,然后让滴滴司机把东西送到另外一个地方,这是比闪送更快的闪送模式。

      有需求就应该有配套服务。

      滴滴其实稍微在算法上做出一定调整,就可以利用遍布各地的网约车,做小件的闪送业务,甚至可以跨城运输,只要算法能够匹配得当。

      比如一个人从A点打车去B点,另外一个人整好住在沿途,然后有个东西也需要送到顺路的C点,这样的话,只要打车费稍微下降一些,然后用送货的运费中和,这样的话,运力就得到了更加充分的利用。

      然后滴滴本身,也可以在首页推出一个闪送的业务入口,可以选择急速闪送,那就是包车去送这个小东西,但是多一个平台保障,免得东西丢了或者出现意外。

      闪送如今的估值超过 10 亿美金。

      如果滴滴开设这一块的业务,无论从时效上,还是规模上,以及覆盖面积上,都会直接吊打现在的闪送业务,能够跟滴滴的运力以及速度相竞争的,也许只有美团的跑腿业务了。

      滴滴应该做一些类携程业务

      滴滴和携程,按说是两家风马牛不相及的公司,但是滴滴发展到今天,其实应该可以尝试做一些类携程的业务。

      为什么这么说?因为每个人无论去哪个城市,都会使用到滴滴,打开滴滴,然后如果滴滴有了酒旅业务,就可以跟酒店去谈判运费减免的合作。

      比如一个用户去上海,下了飞机用滴滴打车去一家酒店,如果这个酒店是在滴滴上预订的,打车费就可以减免,这样一来,吸引力就会很大;再或者,一个人被算法判定不在主生活城市后,从A点打车到B点,软件就可以推送一系列的本地生活服务给用户,饭店、按摩、娱乐等等,滴滴不是不能做本地生活,只要滴滴能够解决到店履约的问题,这一块的业务完全可以做。

      再一个就是火车和机票业务,这一块业务目前来看虽然利润不大,但是绝对是高流量的业务,这一块均属于出行领域,可以有效的跟滴滴现有的网约车业务形成一个闭环。

      美团是用吃来撬动整个世界,而滴滴则可以用打车来撬动,逻辑是一模一样的,就看如何去执行,一天我们得吃三顿饭,一天我们也得起码打两次车。

      橙心优选业务很难整合

      目前滴滴正在下大力气做的橙心优选,其实很多业内人士并不看好,因为从基因上来分析,觉得跟滴滴今天的业务很难整合到一起。

      但是目前来看,橙心优选的各项数据还可以,业务进展也不错,在多个省份算是头部玩家;但是盯着这个赛道的玩家,都是巨无霸,滴滴在这个赛道里,并不算顶级实力的玩家。

      社区团购这个生意,说到底,比拼的是供应链、仓储以及品控,这三块有着电商基因的美团和拼多多优势更加明显。

      而且,滴滴的主战场基本是在城市里,在下沉市场做生意的经验有多少,能做成什么样,都是一个很大的不确定性。

      据一些内部的从业者透露,目前在很多下沉市场,几大社区团购玩家都派驻了大量清华北大的高材生,在做数据模型分析,在做市场调查,这个赛道很大,但是竞争一片惨烈,滴滴有没有必要在这个不确定性更大的市场里,做自己可能不是非常擅长的事情,目前来看,滴滴觉得有必要。

      这一块业务,不好说,如何整合到滴滴的生态链,形成一个看似不那么突兀的业务,需要时间来验证。

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