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  • 蔚来成就的“合肥效应”,不必太神化

      文/丸子

      来源:略大参考(ID:hyzibenlun)

      烧钱的新能源车企业,可能成为一个城市的财政黑洞。

      在中国的城市中,合肥是不太有存在感的那一个。

      没有成都的安逸,没有重庆的热辣,没有上海的洋气,没有北京的历史感。在普通老百姓眼中,合肥没啥知名景点,甚至不值得专门去旅游一次。

      但现在,合肥有了一张新的城市名片:蔚来。

      而合肥国资在蔚来最低谷时抄底的故事,也被坊间津津乐道,市面上出现了很多关于“合肥投资神话”的报道。

      但行业从业者也建议,“不要神化合肥”。有人就认为,当时合肥的汽车工业亟需转型,因此与蔚来是相互需要。机缘巧合之下,二者相互成就。

      而要论新能源车造车实力,上海仍然是全国第一,接下来是深圳,再下来才是合肥等城市。

      在一众造车城市中,合肥是成果显著的那一个,但接下来的竞争会越发激烈。鹿死谁手,尚未可知。

      1

      赢家合肥

      虽然很多新能源车企布局全国,但人们往往会将一家车企,作为一个城市的名片。

      上海有特斯拉、威马和上汽乘用车,深圳有比亚迪,广州有小鹏,常州有理想,杭州有吉利,柳州有神车五菱宏光……

      而一说蔚来,人们就会想到合肥。蔚来,已经成了中部城市合肥的一张响当当的名片。

      合肥的战绩确实很难让人不眼红——2019 年,合肥国资在蔚来最低谷时“抄底”,70 亿投资如今膨胀成了 1000 多亿。

      投资新能源车在内的新兴产业,对合肥有什么好处?

      最近发布的两个数据可以说明这一点。

      第一个,是商务部的去年国家级经开区区域综合发展考核评价结果。

      结果显示,全中国有 218 个国家级经开区,合肥经开区排第 11 位,是中西部的首位,比上一年蹿了两位。

      而蔚来、江淮大众、国轩高科,都在经开区。

      另一个,是 2020 年,合肥实现 GDP10045.72 亿元,同比增长 4.3%,迈入“万亿俱乐部”。在中国 600 多个城市中,这个成绩排第 20。

      此前三年,合肥在全国 GDP 排行榜上的位置,分别是:第 25 位、第 26 位、第 21 位。

      在这个排行榜上,合肥甚至超过了以制造业闻名的东莞。

      2019 年,东莞还排在第 19 位,GDP 比合肥高 73 亿。

      到 2020 年,东莞掉到了第 24 位,合肥 GDP 反超东莞 395 亿。

      合肥为什么能超越老牌工业重镇东莞?秘密,或许就在产业结构中。

      合肥的产业比较新,东莞的产业则比较传统。

      在合肥发展迅速的,是汽车及零部件、平板显示及电子信息、光伏及新能源产业。

      而东莞的五大支柱产业,相对“古老”得多:电子信息制造业、电气机械及设备制造业、纺织服装鞋帽制造业、食品饮料加工制造业、造纸及纸制品业。

      从数字上来看,合肥的工业增长速度,明显比东莞的快。

      “合肥发布”曾称,2020 年前三季度,蔚来交付车辆数超过去年全年。“2020 年前三季度,合肥全市汽车及零部件产业增长 16.9%,上拉全市工业增长 1.1 个百分点。”

      2020 年全年,合肥的汽车及零部件、平板显示及电子信息、光伏及新能源产业,分别增长 25.1%、25.9% 和 29.4%。

      因此,合肥这一年的规模以上工业增加值增长 8.3%,这个数字,比全国水平高 5.5 个百分点。

      而在这一年,东莞的规模以上工业增加值下降了 1.1 个百分点,其中五大支柱产业增加值下降了 2.1%。

      正是因为这些数字,在全国 GDP 排行榜上,东莞的排名被合肥超过。

      在 GDP 排名方面,千万不要小看地方政府的“攀比心”。

      经济观察报写过一篇报道。报道里,东风集团某高管对记者透露,2016 年,武汉经济总量被成都反超,排名全国第九,“武汉市政府对我们有意见”。

      原因是,武汉市领导说,东风的神龙公司在成都投产了新车,直接导致了武汉排名被成都反超。

      得新兴产业者得天下,对地方政府来说,这是颠扑不破的真理。

      曾经,中西部城市被认为只能承接沿海城市转移的产业,但谁说它们不能弯道超车?

      2008 年引进京东方,2017 年成立长鑫,2020 年引进蔚来……现在,合肥喊出了口号:加速打造全国重要的先进制造业高地。

      若干年前,人们会觉得合肥是在吹牛。如今,大家都信了。

      2

      是合肥需要蔚来,还是蔚来需要合肥?

      现在,合肥被网友戏称为“霸都”。但一度,合肥被戏称为“全国最大县城”。

      十年前的合肥是什么样子?

      文旅操盘手“大秦笔记”回忆,十年前自己路过合肥,觉得合肥是中部最落后的城市:

      “楼矮、路窄,街边小贩多,行人随意过,喇叭声、争吵声交织在一起,燥、吵、闹。”

      2011 年,合肥市区的市民月最低工资标准是 1010 元。那一年,合肥的城镇居民人均可支配收入刚刚超过全国水平。

      到上海和南京都不远,没有区位优势,没有政策优势……合肥的地位被认为有些尴尬。

      但合肥的工业基础早就打下。从 2005 年确定“工业立市”方针后,合肥逐渐成为国内家电制造重镇。合肥又引进京东方,布局液晶面板产业;与半导体产业龙头兆易创新成立合肥长鑫,生产动态随机存取存储器。一大批面板和半导体的上下游企业随之而来。

      在汽车产业方面,安徽早就有了江淮、安凯、奇瑞等品牌,江淮和安凯就在合肥。合肥可以说是老牌汽车工业基地。

      合肥也是最早开始试水新能源车的城市之一。12 年前,合肥加入了新能源汽车“十城千辆”工程。现在,合肥已经有江淮、长安和吉利等新能源车项目,以及国轩高科、华霆动力等上下游企业。

      2019 年,合肥迎来了蔚来。当时,蔚来正岌岌可危。

      “是合肥需要蔚来,还是蔚来需要合肥?我觉得是相互需要。”熟悉汽车行业的从业者董明告诉略大参考。

      对蔚来而言,除了融资需求外,新能源汽车要落地一个城市、迅速投产,需要当地已经有深厚的传统汽车制造业积淀,以及完善的产业链条。造车要站在巨人的肩膀上,而非平地起高楼。

      北京、上海、珠海、南京、广州、武汉和合肥等,都是这样的城市。

      “蔚来最早找的是江淮代工,小鹏最早找的是郑州海马代工。”董明称。

      雷帝网创始人雷建平在一次演讲中透露,蔚来曾经与武汉光谷洽谈得非常愉快,项目快要落定的时候,武汉层面出手干预,希望蔚来落户到武汉经济开发区。遗憾的是,当时武汉经济开发区的领导们思维保守,未能抓住机会。

      雷建平说,这件事,让光谷的领导们遗憾了很久。

      “不要神化合肥。”董明指出,如果对全国各大城市新能源车的电池、电机、电控实力进行排名,深圳应该是第一,上海第二,接下来才是合肥和其他城市。

      这是因为,深圳车企的电子化水平高,有比亚迪这样既生产整车,又生产电池的龙头企业。此外,深圳还有众多互联网企业,因此汽车的智能化、车联网化程度也高。

      而上海的造车基础雄厚,有上汽、大众、通用,还有明星企业特斯拉。

      “合肥虽然是老牌的汽车工业基地,但江淮和安徽品牌奇瑞的发展迟缓,所以合肥的转型诉求是最强烈的——当时,当地没有合资品牌,汽车工业在衰落,不转型就废掉了。”董明认为,正是在这样的情况下,合肥才更有动力和大众合作生产新能源车,也更有动力投资蔚来。

      3

      谁是下一个合肥?

      新能源造车,已经从前几年的 PPT 造车,变成了实打实的新风口。

      与以往的其他任何风口都不同的是,这是一场需要地方政府深度参与的战役。

      1 月初,合肥与零跑汽车达成战略合作,总部在杭州的零跑,将在合肥建立第二工厂。

      早就布局新能源车领域的珠海,最近也非常积极。1 月底,一则消息传出,引爆媒体:珠海国资拟向贾跃亭的 FF 投资 20 亿元。

      珠海也借鉴了上海对赌特斯拉、合肥对赌蔚来的经验,与 FF 设定了对赌条件。

      “谁又能确定 FF 不会成为下一个蔚来呢?”有媒体感慨。

      从某种角度来看,合肥之所以受到各界关注,与蔚来在资本市场的亮眼表现不无关系。

      新能源汽车产业还处于早期,上市企业不多,因此,蔚来、理想、小鹏和特斯拉,就成了资本的宠儿。

      蔚来股价最低时,一度跌至 1.19 美元。而今,蔚来的股价已经涨到了接近 58 美元,涨幅超过 48 倍。如果当时买了 20 万元蔚来股票,现在就几乎可以财富自由了。

      目前,特斯拉市值已超过 8000 亿美元,蔚来、理想和小鹏的市值分别为 903 亿、275 亿和 375 亿美元。

      但这一情况即将被改变。

      一个原因,是野心勃勃的跨界玩家和传统车企,正在对造车新势力形成狙击之势。

      去年全年,全中国卖出了 2531.1 万辆车,其中新能源车只占 5.4%。

      这个市场仍然是传统汽车的天下。

      在新能源车和智能汽车领域,它们早已有了相当积累,只是囿于赛道太多,还没有全力投入。

      在中国市场,今年 3 月,大众的纯电动车 ID.4 就将交付。

      “随着 ID.4 的推出,大众将成为全球电动汽车市场的领导者。”大众方面称。

      而那些跨界玩家,比如谷歌、苹果、华为和恒大,也各有优势。比如苹果有出色的软件系统和自动驾驶技术,华为有世界领先的信息通信技术。

      “卖房送车行不行?如果恒大每卖出一套房子就送一辆车,一年送出去 10 万辆车,瞬间就能碾压很多新能源车企。”董明说,跨圈营销,也是造车新势力很难做到的。

      接下来,造车新势力将面临更为严峻的考验。它们背后的地方政府,也将面临不小的压力。

      另一个原因,是上市的新能源车企会越来越多,标的不再稀缺。

      目前,威马汽车已经完成了上市辅导,今年年初将在科创板上市。威马的总部在上海。

      而在科创板排队等待的,还有哪吒汽车和吉利汽车。哪吒汽车总部在浙江桐乡,吉利汽车总部在杭州。

      在可见的将来,还会有更多新能源车企上市。届时,市场的关注度会被分散,蔚来和合肥的明星效应也会因此减退。

      需要指出的是,合肥的成功,是天时地利的结果。但投资未必就有回报,追风口都有风险。

      2 月 1 日,南京拜腾汽车关联公司南京知行再成被执行人,执行标的超过 117 万元。

      根据中国《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》,到 2025 年,新能源车销售占比才能达到 20%。

      也就是说,如果中国一年卖出 2500 万辆车,到 2025 年,新能源车能卖出 500 万辆。

      但据汽车媒体统计,中国至少有 23 个新汽车工厂正式投产或启动建设,年产能为 499 万辆,这些工厂里的绝大多数,将在 2021 年底或 2022 年竣工投产。

      这其中的过剩产能如何消化?

      烧钱的新能源车企业,可能成为一个城市的财政黑洞。

      但无论如何,那些传统汽车工业布局比较完善的城市,在这一轮轰轰烈烈的造车大战中,胜出的概率更大,翻车的风险更低。

      “在我看来,重庆、长春、南京、杭州、广州和武汉,都有可能成为下一个合肥。”董明说。

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